Dodanie zgłoszenia¶
W momencie jak klient zgłasza problem w nawiązaniu do jego umowy, możemy utworzyć zgłoszenie opisujące problem.
Zgłoszenia możemy dodać na trzy sposoby.- W karcie klienta klikając na Dodaj>>Zgłoszenie.
- W karcie klienta klikając na menu zgłoszenia, gdzie po otwarciu nowego okna klikamy na nowe zgłoszenie.
- Wybierając z menu głównego Administracja>>zgłoszenia, gdzie po otwarciu nowego okna klikamy na nowe zgłoszenie.
- typ: publiczny/prywatny
- przypisane do
- kategorię: klienci/warunki umów/umowy/współwłaściciele/urządzenia
- status : aktywne/anulowane/zamknięte/w toku/odrzucone
- tytuł - wybieramy z dostępnych szablonów, lub tworzymy nowy szablon
- treść
Po przypisaniu zgłoszenia konkretnej osobie, możemy je przypisać także do kalendarza Google wybranej osoby, wraz z wyznaczonym terminem realizacji.
Elementy zgłoszeń, które można edytować w ustawieniach:
- przypisane do , czyli listę osób, do których można przypisać zgłoszenie
- kategorię zgłoszeń
- szablony , czyli tytuł i treść zgłoszenia, które się powtarza wielokrotnie