Edycja umowy w celu dodania pakietu promocyjnego gdzie była wystawiona faktura¶

Poniżej przedstawie kroki w celu edycji umowy na którą była wystawiona faktura (nie można edytować umowy w bieżącym miesiącu jeżeli jest wystawiona faktura).
Dane zasłonięte specjalnie ze względu na RODO.

• Po wyszukaniu klienta i przejściu do karty klientakarty klienta

  

• Należy przejść do zakładki Faktury:
• Na wyświetlanej liście faktur należy najechać na pole menu i następnie wybrać Faktury->Usuń i wygląda to tak:tak:

  

  • W tym przypadku usuwamy fakturę internetową, ponieważ chcemy edytować umowę internetu
• Po usunięciu faktury należy wrócić do głównej karty klienta w tym celu należy wybrać zakładkę Klient:
• Kolejnym krokiem jest wybranie umowy którą chcemy edytować:
  • Na liście umów należy kliknąć ikonę karteczki:
  • Następnie otworzy się okno do edycji umowyedycji umowy

    

  • Do aktualnej umowy należy dobrać pakiet promocyjny w tym celu należy kliknąć w okienko z aktywną umową: nazwa umowy:nazwa umowy:

    

  • Na liście pojawią się wszystkie dostępne pakiety
  • Z listy należy wybrać odpowiedni pakiet promocyjny w tym przypadku jest to i kliknąć na niego.
  • Następnie należy zmienić u klienta datę podpisania i datę rozpoczęcia umowy od którego faktycznie rozpoczęła się umowa. Przykładowo zmieniamy umowę na 2023-01-01 wygląd po zmianie:wygląd po zmianie:

    

  • Ostatnim krokiem przed zapisaniem jest zaznaczenie opcji:
  • Prawidłowo ustawiona umowa z pakietem promocyjnym od 1 stycznia powinna wyglądać tak:wyglądać tak:

    

  • Jeżeli wszystko się zgadza klikamy przycisk ZAPISZ
• Po wykonaniu edycji umowy klienta okno z listą umów odświeży się i będzie wyświetlało się w taki sposób:taki sposób:

  

  • W celu podejrzenia jak układa się umowa to można po kliknięciu wyświetlić całą umowę:wyświetlić całą umowę:

    

• Gdy umowa wyświetla się prawidłowo należy wystawić fakturę z użyciem ikony:
  • Następnie w wyświetlanym oknie kliknąć przycisk WYGENERUJ
  • Okno generowania fakturyOkno generowania faktury

    

WAŻNE: Usunięcie i wystawienie faktury należy robić tylko dla umów które są aktywne w danym momencie.¶

WAŻNE: Opcję "Czy nadpisać aktualną umowę?" - zaznaczamy w momencie gdy chcemy podmienić umowę, w momencie zmiany pakietu nie klikamy tego okienka¶