Przeniesienie umowy (cesja)¶
Przeniesienie umowy można wykonać na trzy sposoby:- Na tego samego klienta:
- spowoduje to rozwiązanie istniejącej umowy i utworzenie nowej umowy ze zmianami wprowadzonymi w okienku podobnym do edycji umowy
- Na innego istniejącego klienta:
- Podobnie jak w pierwszym przypadku tylko ze zmianą klienta.
- Na nowego klienta:
- W oknie przenoszenia umowy jest możliwość dodania nowego klienta i do niego przenieść umowę.
- W celu przeniesienia umowy należy wejść do karty klienta następnie przy umowach wybrać ikonę
i wybrać opcje przeniesienie: - Po otwarciu okienka podobnego do edycji w górnej sekcji jest opcja do zaznaczanie
, po zaznaczeniu opcji pojawi się pole w którym można wyszukiwać klienta - Gdy wybierze się klienta automatycznie zmieni się istniejący klient na umowie na nowo wybranego - wczytają się również numery kont bankowych tego klienta. Po lewej przed zmianą a po prawej po zmianie:
- Można również dodać nowego klienta przy użyciu Dodaj nowego klienta +
po kliknięciu otworzy się okno dla dodawania nowego klienta takie samo jak jest w menu Klienci->Dodaj - W oknie przenoszenia umowy można bez problemu zmienić pakiet, daty itp. co zostanie zapisane u wybranego klienta.
