Testy panelu - Lista testów do wykonania¶

1. Klient
   1. Dodanie klientaDodanie klienta
      1. W celu dodania klienta należy wejść w menu i wybrać Klienci->dodaj
      2. W następnym kroku należy wypełnić wszystkie dane z pogrubionym tekstem
      3. Jeżeli wszystkie opcje są poprawnie wypełnione to przycisk ZAPISZ zrobi się aktywny
   2. Dodanie współwłaścicielaDodanie współwłaściciela
      1. Po dodaniu klient przeniesie od razu do karty klienta
      2. Z zielonego menu należy wybrać opcję Dodaj->współwłaściciel
      3. W oknie dialogowym należy wypełnić imię i nazwisko oraz adres
      4. Po poprawnym dodaniu współwłaściciel będzie widoczny w głównym widoku karty klienta
   3. Dodanie kontaktówDodanie kontaktów
      1. W głównym widoku karty klienta po prawej stronie jest sekcja kontaktów i w dolnym prawym rogu sekcji jest "karteczka" do edycji
      2. Należy uzupełnij jeden lub kilka opcji
      3. Po zapisie kontakty będą widoczne w sekcji kontakty
2. Umowy klienta
   1. Dodanie umowyDodanie umowy
      1. W karcie klienta należy wybrać z zielonego menu opcje Dodaj->umowa
      2. Uzupełnienie danych najlepiej robić linia po linii oraz w kolejności od lewej do prawej - ze względu na to że po wyborach pojawiają się kolejne opcje do wypełnienia
      3. Należy wybrać typ umowy następnie wybrać jeden z pakietów który będzie aktywny od podanych dat
      4. Po poprawnym dodaniu umowy zostanie ona wyświetlona w dolnej części karty klienta
      1. Dodanie warunku do umowy (dwa różne warunki)Dodanie warunku do umowy (dwa różne warunki)
         1. W celu dodanie dodatkowego warunku do umowy należy w karcie klienta na liście umów wybrać z listy operacji (+) który nie zawsze jest aktywny (zależy to od typu umowy).
         2. W otwartym oknie należy wypełnić wymagane pola z pogrubionym tekstem.
      2. Dodanie umowy na inne daneDodanie umowy na inne dane
         1. Podobnie jak w pkt 2.1 z tą różnicą że w górnej części okna należy usunąć przy pomocy ikony (x) klienta głównego i wybrać opcję "dodatkowe dane"
         2. Po wyborze dodatkowe dane pojawi się lista rozwijana z której można wybrać współwłaściciela lub dodać inne dane
         3. Przy wyborze np. inne dane pojawi się dodatkowe okno do wypełnienia na jakie dane ma być umowa
   2. Edycja umowyEdycja umowy
      1. Z listy operacji należy wybrać "karteczkę"
      1. Przedłużenie umowy (pokazanie ciągłości umów)Przedłużenie umowy (pokazanie ciągłości umów)
         1. W celu przedłużeniu umowy, podobnie jak przy dodawaniu umowy należy wybrać nazwę umowy.
         2. Po wybraniu pojawi się nowe pole dla "data rozpoczęcia nowego warunku" - po zmianie daty należy zapisać umowę
         3. Gdy będzie poprawnie dodany nowy warunek to w karcie klienta na liście umów pojawi się po lewej stronie znak (+) po kliknięciu rozwinie się lista warunków umowy
      2. Rozwiązanie umowyRozwiązanie umowy
         1. Na liście umów w karcie klienta z listy operacji należy wybrać ikonę "włącznika/wyłącznika"
         2. W nowym oknie wybrać datę rozwiązania umowy
         3. Data pojawi się w liście umów na karcie klienta
      3. Zmiana metody płatnościZmiana metody płatności
         1. Podobnie jak w pkt. 2.2.1 należy wejść do edycji umowy i w tym miejscu zmienić sposób płatności
         2. Po wyborze innej niż była pojawi się wybór daty od kiedy ma obowiązywać nowa metoda płatności
         3. Po prawidłowym zapisie pojawi się + przy do rozwinięcia tak jak po dodaniu nowego warunku z pkt 2.1.1
3. Umowy - Wzory umów
   1. Dodanie nowej umowynowego wzoru
      1. W celu dodania nowej umowy należy wejść z menu w Dokumenty->umowy->lista umów
      2. Następnie nad listą będzie opcja do wyboru Nowa umowa
      3. W wyświetlonym oknie należy wypełnić wszystkie pozycje z pogrubionym tekstem
   2. Dodanie właściwości umowyDodanie właściwości umowy
      1. W celu dodania nowej umowy należy wejść z menu w Dokumenty->umowy->właściwości
      2. Następnie nad listą będzie opcja do wyboru Nowa właściwość
      3. W wyświetlonym oknie należy wypełnić wszystkie pozycje z pogrubionym tekstem
      4. Właściwości będą wyświetlane pod numerem konta bankowego przy dodawaniu nowej umowy w karcie klienta tak jak w pkt 2.1
   3. Dodanie szablonu umowyDodanie szablonu umowy
      1. W celu dodania nowej umowy należy wejść z menu w Dokumenty->umowy->właściwości
      2. Następnie nad listą będzie opcja do wyboru Nowa właściwość
      3. W wyświetlonym oknie należy wypełnić wszystkie pozycje z pogrubionym tekstem
      4. Szablon umowy będzie dostępny przy wydruku dokumentu z karty klienta na liście umów przy ikonie z drukarką pod listą operacji
4. Faktury
   1. Wygenerowanie faktur dla klientówWygenerowanie faktur dla klientów
      1. By wygenerować faktury dla klientów należy wejść w Finanse->faktury->wystaw faktury
      2. Wybrać daty na kiedy mają być wystawione i wybrać jakie rodzaje umów mają być na fakturach
      3. Można również wygenerować dla konkretnego klienta
      4. Faktury można podejrzeć w karcie klienta w zakładce faktury(niebieskie menu) lub w Finanse->faktury->przeglądaj->wszystkie
   2. Wygenerowanie raportu fakturWygenerowanie raportu faktur
      1. By wygenerować faktury dla klientów należy wejść w Finanse->raporty->wygeneruj raport
      2. Z okna należy wybrać okres w którym były wystawione faktury
      3. Podgląd będzie dostępny w Finanse->raporty->*
   3. Wystawienie korekty fakturyWystawienie korekty faktury
      1. Korektę faktury można wystawić dla dowolnej faktury
      2. Należy wypełnić pozycje z pogrubionym tekstem
      3. Zmiana cen będzie widoczna na wydruku faktury
   4. Sprawdzenie wystawionych fakturSprawdzenie wystawionych faktur
      1. Sprawdzenie wyświetlania dokumentu pdf tak jak w pkt 4.1.4 po kliknięciu na wiersz
      2. Wysyłka faktury/duplikatu/korekty mailem. W tym celu należy z listy operacji wybrać faktury->wyślij e-mail lub faktury->duplikat->wyślij e-mail
      3. Wygenerowanie noty księgowej lub noty korekty, z listy operacji należy wybrać nota księgowa lub nota korygujące a następnie drukuj lub wyślij e-mail
5. Płatności
   1. Wygenerowanie obciążeń dla fakturWygenerowanie obciążeń dla faktur
      1. Dla wygenerowania obciążeń faktur można utworzyć od razu przy tworzeniu faktur z pkt 4.1 lub z menu w Finanse->faktury->wystaw obciążenia
      2. Obciążenia można wygenerować dla umów lub faktur oraz według wystawionych faktur tak jak dla raportu (pkt 4.2) lub dla całego okresu rozliczeniowego
      3. W momencie generowania obciążeń są dostępne 3 okresy do wyboru
   2. Dodanie nowej wpłatyDodanie nowej wpłaty
      1. Nową wpłatę można dodać na dwa sposoby:
         1. Pierwszy to wejście w Finanse->kasa->nowa wpłata
         2. Drugim sposobem jest wejście w kartę klienta i wybór z niebieskiego menu zakładki wpłaty i tam wybrać opcję Nowa wpłata
6. Budynki
   1. Dodanie nowego budynkuDodanie nowego budynku
      1. Można dodać budynek na dwa sposoby:
         1. Pierwszym jest dodanie nowego budynku przy dodawaniu klienta za pomocą (+) przy polu budynek
         2. Drugim sposobem jest wejście z menu do Administracja->Budynki->Lista budynków i po wyświetleniu listy kliknięcie na Nowy budynek
      2. Budynki korzystają z bazy teryt gdzie należy wpisać miasto a dopiero po wybraniu miasta wyświetlą się ulicę
   2. Przypisanie punktu dostępu (omawiamy to z działem technicznymprzy dziale marketingowym pomijamy)
      1. Punkt dostępu jeżeli są dostępne będzie można dodać po zaznaczeniu "ptaszka" przy Punkt dostępu w momencie dodawania/edycji budynku
      2. Pod spodem wyświetli się lista wszystkich dostępnych punktów dostępu razem z interfejsem/vlanem - jeżeli brak interfejsu to wystarczy zaznaczyć pole przy nazwie punktu dostępu
7. Urządzenia
   1. Dodanie punktu dostępuDodanie punktu dostępu
      1. W celu dodanie punktu dostępu należy wejść z menu do SZS->punkty dostępu
      2. Należy wypełnić wszystkie pola z pogrubionym tekstem
      3. Pole interfejs - może być wyłączone, jeżeli wybierzemy włączone to pojawi się dodatkowa sekcja do wypełnienia
   2. Dodanie sieciDodanie sieci
      1. By dodać sieć należy wejść w SZS->sieci następnie wybrać nowa sieć
      2. Należy wypełnić wszystkie pogrubione pola które są wymagane
      3. Jest możliwość szybkiego uzupełnienia sieci używając pola network wpisując wartość po '/' uzupełniają się wszystkie inne pola
      4. Wartość po '/' jest to maska podsieci w jakiej będzie działać punkt dostępu
   3. Dodanie adresu ip dla klientaDodanie adresu ip dla klienta
      1. Dodanie adresu ip do klienta można zrobić na dwa sposobu:
         1. Po wejściu w menu do Dodaj->adres ip
         2. Z karty klienta wybierając z zielonego menu Dodaj->adres ip
         3. Adres ip można dodać tylko gdy klient ma umowę internet
8. Notatki / Zgłoszenia
   1. Dodanie notatki do klienta
   2. Dodanie notatki do umowy
   3. Dodanie zgłoszenia do klienta
   4. Dodanie zgłoszenia do sprzętu
   5. Dodanie komentarza do zgłoszenia i zamknięcie statusu notatki
9. Kalendarz
   1. By dodać zgłoszenie razem ze zdarzeniem w kalendarzu należy:By dodać zgłoszenie razem ze zdarzeniem w kalendarzu należy:
      1. W karcie klienta w zakładce Zgłoszenia wybrać Nowe zgłoszenie lub z menu Administracja->zgłoszenia i tam wybrać nowe zgłoszenie
      2. Wybrać użytkownika w polu "przypisane do" który posiada załączony kalendarz
      3. Po wybraniu pojawią się dwa pola dla których należy wybrać datę i godzinę
      4. Domyślnie godzina ustawia się na pierwszą wolną przestrzeń w ciągu dnia
      5. W wyborze godzinowym wyświetlają się wszystkie wpisane na ten dzień zdarzenia użytkownika
      6. Po dodaniu data realizacji zgłoszenia będzie widoczna w liście zgłoszeń
   2. Pełny wygląd kalendarza dostępny jest po wyborze z menu Harmonogram->Kalendarz
10. Szablony i dokumenty
    1. W Dokumenty->umowy->lista umów
       1. sprawdzenie czy zgadzają się przeniesione umowy miesięczne i jednorazowe
    2. W Dokumenty->umowy->szablony
       1. sprawdzenie czy zgadza się wydruk dla umów (dokument można wygenerować w karcie klienta na liście umów przy użyciu ikony drukarki)
    3. W Finanse->faktury->przeglądaj->* lub w karcie klienta zakładka faktury
       1. po kliknięciu na wiersz faktury, sprawdzenie czy szablon wygenerowanego druku faktury się zgadza
    4. W Dokumenty->zgloszenia
       1. sprawdzenie szablonów dla zgłoszeń (można również przeglądać w dodawaniu zgłoszenia z pkt 8.3)